Avis Légal
AVERTISSEMENT IMPORTANT
L'offre d'achat visant la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Alcan moyennant 101 $ US par action ordinaire dans le cadre d'une opération entièrement au comptant recommandée (l'« offre ») est formulée par Rio Tinto Canada Holding Inc. (l'« initiateur »), filiale en propriété exclusive indirecte de Rio Tinto. L'adresse de l'initiateur est le 770, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1800, Montréal (Québec) H3A 1G1. L'offre représente une contrepartie totale pour les actions ordinaires d'Alcan d'environ 38,1 milliards de dollars US.
La période d'offre ultérieure a débuté et l'offre expire à 18 h, heure de l'Est au Canada, le 8 novembre 2007, à moins qu'elle ne soit prolongée.
NOTE : UNE VERSION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS RELATIFS À L'OFFRE EST DISPONIBLE SUR CE SITE INTERNET DE BONNE FOI ET À TITRE D'INFORMATION SEULEMENT.
Informations prospectives
Le présent site internet contient des déclarations constituant des informations prospectives relatives à Rio Tinto et Alcan. Parmi ces informations prospectives figurent entre autres les déclarations relatives à l'issue de l'Offre proposée, toute déclaration relative aux coûts des synergies, aux produits d'exploitations ou aux coûts d'intégration, à la capacité, à la production à venir et aux niveaux de production, aux estimations sur la croissance des ventes, aux revenus estimés et aux réserves, aux objectifs relatifs aux économies d'échelle, au coût de construction de nouveaux projets, aux dépenses estimées en capitaux, au calendrier de nouveaux projets, aux flux de trésoreries et aux niveau d'endettement futurs, à l'évolution des prix des minéraux et des métaux, à l'essor économique et à l'évolution conjoncturelle du secteur. Ce type de prévision peut, bien que cela ne soit pas toujours le cas, être signalé par l'utilisation du futur ou d'expressions comme « envisager », « estimer », « attendre », « anticiper », « croire », « projeter ». Par nature, les informations prospectives comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles sont relatives à des événements et dépendent de circonstances à venir, et peuvent donc échapper au contrôle de Rio Tinto et d'Alcan. Les résultats et les faits réels peuvent différer de manière significative de ce qui est exprimé ou suggéré dans de telles déclarations du fait d'un certain nombre de facteurs, au nombre desquels figurent : l'issue de l'Offre proposée, l'éventualité de produits d'exploitation et de coûts de synergies plus bas que prévu, celle de coûts d'intégration plus élevés que prévu, les niveaux de demande et les prix du marché, la rentabilité de la production et du transport des produits, l'incidence des taux de change des monnaies étrangères sur les prix du marché et les coûts d'exploitation, les problèmes d'exploitation, l'incertitude politique et les conditions économiques de certains pays, les actions des concurrents, les décisions des autorités gouvernementales telles que les changements de fiscalité ou de règlementation, et d'autres facteurs de risque identifiés dans le dernier Rapport Annuel de Rio Tinto figurant en forme 20-F déposée auprès de la commission du régulateur américaine, United States Securities and Exchange Commission (SEC) ou en forme 6-Ks fournie à la SEC, ou bien dans les derniers rapports périodiques figurant en forme 10-K, 10-Q ou 8-K déposées auprès de la SEC (suivant le cas). Les informations prospectives devront en conséquence être interprétées à la lumière de tels facteurs de risque et ne devront pas faire l'objet d'une confiance excessive.
Les informations présentes sur ce site internet ne sauraient en aucun cas suggérer que les bénéfices par action à venir de Rio Tinto seront nécessairement égaux ou supérieurs à ses bénéfices passés publiés. Hormis au titre de leurs obligations légales et réglementaires (y compris, pour le cas de Rio Tinto, les UK Listing Rules et le Disclosure and Transparency Rules of the Financial Services Authority), Rio Tinto et Alcan ne sont soumis à aucune obligation, et tous deux renoncent à toute obligation ou intention de mettre à jour ou d'actualiser les informations prospectives que ce soit après avoir eu connaissance de nouvelles informations, d'événements à venir ou pour toute autre raison.
Règles de base pour l'accès aux documents relatifs à l'Offre
Les données présentes sur ce site internet ont été communiquées à titre d'information et doivent faire l'objet d'un usage purement personnel. Elles n'ont pas vocation à être distribuées ou utilisées par des personnes physiques ou morales dans les territoires ou pays dont les lois et réglementations condamneraient une telle distribution ou un tel usage, ou qui soumettraient Rio Tinto Plc, Rio Tinto Ltd ou leurs affiliés (collectivement « Rio Tinto ») à des exigences d'enregistrement quelconques au sein de ce pays ou de cette juridiction. Toute opinion présente sur ce site est exprimée par Rio Tinto en vue d'un usage personnel et à titre d'information. Ce site internet et les informations qu'il contient ne sauraient en aucun cas constituer une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières, ni un conseil ou une recommandation portant sur ces valeurs mobilières. De la même façon, il ne saurait y avoir aucune vente de valeurs mobilières dans les juridictions dont les lois sur les valeurs mobilières ne permettraient pas une telle offre, sollicitation ou vente sans un enregistrement ou une habilitation préalables.
Les informations présentes sur ce site Internet sont soumises à toute autre information accessible publiquement, et doivent être lues conjointement à ces informations, au nombre desquelles figurent le document d'offre envoyé par courrier à tous les actionnaires enregistrés de Alcan et déposé publiquement auprès des autorités de régulation du Canada, des États-Unis et des autres juridictions concernées, et, si besoin est, tout autre document de notification plus complet publié par Rio Tinto. Quiconque vend, à tout moment, des valeurs mobilières, doit le faire sur la base de son jugement personnel pour déterminer le bien-fondé ou la justification de l'opération, et doit prendre en compte les seules informations contenues dans des sources publiques, après avoir entendu tous les avis professionnels ou d'autre nature qu'il considère nécessaires ou appropriés en de telles circonstances, et non sur le fondement des informations ci-présentes.
Le contenu des documents présents sur ce site n'est valable qu'à la date à laquelle ils ont été rédigés. Après la publication sur ce site de tout document relatif à l'Offre, et sous réserve de toute obligation permanente prévue par la loi en vigueur ou par toute autre réglementation de marché, Rio Tinto rejette expressément toute obligation de diffuser des mises à jour ou des actualisations visant une quelconque déclaration présente dans l'Offre reflétant des changements dans les événements qui affecteraient les prévisions ou modifieraient les conditions ou les circonstances dans lesquelles de telles déclarations ont été formulées. Rio Tinto se réserve à tout moment le droit de modifier, ajouter ou retirer toute information.
LES DOCUMENTS RELATIFS A L'OFFRE NE DOIVENT PAS ÊTRE TÉLÉCHARGÉS, TRANSMIS OU PARTAGÉS AVEC QUICONQUE, PAR QUICONQUE, EN TOUT OU POUR PARTIE, QUAND CELA CONSTITUERAIT OU POURRAIT CONSTITUER UNE INFRACTION AUX RÉGLEMENTS EN VIGUEUR OU LOIS LOCALES APPLICABLES.
Informations importantes
Dans le cadre de l'offre, un document d'offre ainsi que des documents connexes tels qu'une lettre d'envoi et un avis de livraison garantie ont été déposés auprès des autorités de réglementation canadiennes et de la SEC, et une circulaire du conseil d'administration d'Alcan relative à l'offre a aussi été déposée. Une déclaration d'offre publique d'achat sur Annexe TO (l'« Annexe TO ») et une déclaration de sollicitation/recommandation d'offre publique d'achat sur Annexe 14D-9 (l'« Annexe 14D-9 ») ont aussi été déposées auprès de la SEC.
LES ACTIONNAIRES D'ALCAN SONT PRIÉS DE LIRE LE DOCUMENT D'OFFRE (Y COMPRIS LA LETTRE D'ENVOI ET L'AVIS DE LIVRAISON GARANTIE), L'ANNEXE TO (Y COMPRIS LE DOCUMENT D'OFFRE, LA LETTRE D'ENVOI ET LES DOCUMENTS D'OFFRE CONNEXES) ET L'ANNEXE 14D-9 ÉTANT DONNÉ QU'ILS RENFERMENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'OFFRE
Le document d'offre et les autres documents déposés auprès des autorités de régulation canadiennes peuvent être obtenus gratuitement par voie électronique sur le site Internet de SEDAR, www.sedar.com. L'Annexe TO et l'Annexe 14D-9 peuvent être obtenues gratuitement par voie électronique sur le site Internet de la SEC, www.sec.gov. Les documents déposés auprès de la SEC ou des autorités de régulation canadiennes peuvent également être obtenus gratuitement sur le site Internet de Rio Tinto, www.riotinto.com. L'offre est formulée aux porteurs en France d'actions ordinaires d'Alcan admises aux fins de négociation à l'Euronext-Paris. Une annonce comprenant les principaux renseignements relatifs aux documents d'offre a été préparée et publiée conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, et renferme de l'information quant au mode et au délai d'acceptation de la présente offre pour les actionnaires d'Alcan résidant en France. Les porteurs d'actions d'Alcan inscrites à Euroclear France peuvent obtenir gratuitement le document d'offre et l'annonce préparés conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, dans leurs versions modifiées le 17 septembre 2007, et les 23 et 24 octobre 2007 en en faisant la demande à Citi France, Global Transaction Services, Operations department, 19 le Parvis la Défense 7, 92073 Paris La Défense. On peut également se les procurer sur Internet à l'adresse suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument.
L'offre est formulée aux porteurs en Belgique d'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats admis aux fins de négociation à l'Euronext Bruxelles (les « certificats internationaux d'actions étrangères »). Un supplément belge, portant sur les questions particulières aux porteurs d'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats internationaux d'actions étrangères en Belgique (le « supplément belge ») a été approuvé par la Commission bancaire, financière et des assurances de Belgique (la « CBFA ») le 2 août 2007. Un avis de prolongation de l'offre a été approuvé par la CBFA le 18 septembre 2007 (le « premier supplément »). Un deuxième avis de prolongation de l'offre a été approuvé par la CBFA le 23 octobre 2007 (le « deuxième supplément »). Les investisseurs en Belgique peuvent se procurer gratuitement le document d'offre, le supplément belge, le premier supplément et le deuxième supplément, en en faisant la demande à la succursale belge de Citibank International plc, Department GTS Operations, 4e étage, boulevard Général Jacques 263G, 1050 Bruxelles. On peut également se les procurer sur Internet à l'adresse suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanBelgianofferdocument.
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